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相談前の整理

相談内容整理シート

5つの質問に答えると、初回相談で話しやすいテーマと、最初に共有いただきたい内容を整理できます。実データや部外秘資料は不要です。まずは、現在の作業内容と困っている点から整理できます。

このシートで整理できること

手入力・転記・確認作業の負担を整理する
Excel・CSV・紙・メールで管理している情報を整理する
入力ミスや確認漏れが起きやすい箇所を整理する
担当者・進捗・期限を管理したい業務を整理する
初回相談で共有する内容をまとめる